Это роуд-муви вечных подростков без машины: они не спеша ищут свой жизненный путь, по дороге рассказывают друг другу будто выдуманные истории, но никогда не врут и стараются поступать правильно. Вселенную фильма можно описать как незакончившееся в нулевых детство, где вот-вот что-то произойдет. Но мобильных телефонов ни у кого нет, и можно еще немного погулять вместе во дворе.
История Фрола — это сказка. В ней есть принцесса, серый волк, Баба-яга, разного рода нечисть и добрые волшебники, но выглядят они как всем знакомые неудачники и дегенераты из соседнего двора. Среди кутежей и абсурда, словно снятых с внутреннего ландшафта героя, Фрол встречает девушку — и тут же теряет её.
Поиски приводят его к сакраментальным вопросам: выбору между Добром и Злом, реализацией и забвением, жизнью и смертью.
По дороге Фрол попадает в совершенно хармсовские ситуации, встречая городских сумасшедших, чьё состояние может оказаться заразным. Необходимо стряхнуть с себя дурман и найти возлюбленную — времени до надвигающегося конца света остаётся совсем немного.
Основные локации — хрущёвка изнутри и снаружи, детская площадка, маленький бар, полицейский участок, театр (единственные сцены, которые мы видим в цвете) и Озеро.